THE BEATLES & FRANK IFIELD ON STAGE Portrait Cover Vee Jay VJLP 1085 อเมริกา 18 กันยายน 1964
เช่นเดียวกับหลาย ๆ อัลบั้มของบีทเทิลส์ชุดอื่น ๆ Vee Jay ใช้เวลาช่วงสุดท้ายก่อนที่สัญญาจะหมดลงในเดือนตุลาคม ออกอัลบั้ม Jolly What ! The Beatles And Frank Ifield On Stage อีกครั้ง โดยเปลี่ยนชื่อชุด และเปลี่ยนภาพบนปกใหม่ ปกอัลบั้มใหม่นี้เป็นภาพวาดของบีทเทิลส์ จึงได้ชื่อว่า Portrait Cover แต่งานนี้ก็ยิ่งเป็นการแหกตาหนักเข้าไปกว่าเดิม เพราะเพลงในอัลบั้มนี้เป็นการขับร้องของ Frank Ifield ล้วน ๆ แต่เพียงแค่นำเอาเพลงของบีทเทิลส์มาขับร้องใหม่ และก็ไม่ได้เป็นการแสดงสดอย่างที่ชื่อชุดระบุไว้ (On Stage) ที่แน่ ๆ บีทเทิลส์ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแผ่นชุดนี้เลย