ประสบการณ์จริงจากการเล่นหุ้นเพิ่มทุน LPN (ทางที่ดีคราวหลังจงอย่าเล่น)


เริ่มจากราคา LPN ไต่ไปสูงสุด 54บาท แล้วถูกทขายลงมาที่38บาท ในจังหวะแรก ถูกเทขายโดยเจ้าของลงมาต่ำสุดที่ 36.00 บาท แล้วออกข่าวเพิ่มทุนหุ้นและแตกพาร์จาก 10 เป็น 1บาท ข่าวแตกพาร์เพื่อดันราคาไปให้คนเข้าซื้อหุ้นแม่ LPN เพื่อรับสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนราคา 2บาท (พาร์1บาท) ใน
อัตตรา 4ต่อ1 โดยการขายหุ้นเพิ่มทุนจะ XR ก่อนหน้าแตกพาร์ 1วัน (โดย XR วันจันทร์ แตกพาร์วันอังคาร) ราคาปิดก่อน XR คือ 36บาทถือเป็นราคาต่ำสุดด้วย
คราวนี้ลูกเล่นอยู่ที่ เปิดมา XR ราคาลงมาที่ 3.08 บาทยืนสูงกว่า ราคาไดลูก 4ต่อ1 คิดโดยเอา ผู้ถือราคาปิดมีทุนรวมหุ้นเพิ่มทุนเท่ากับ ((4*3.6)+2)/5 = 3.28 บาทต่อหุ้น ราคาสูงสุดหลังแตกพาร์ 3.16บาท ถ้าขายเลยก็ขาดทุน เป็นการบังคับคนที่จะเล่นหุ้นเพิ่มทุนให้ถือหุ้นไว้ แต่ขอให้ขายถ้าตลาดไม่ดี เพราะทนถืออยู่ราคาก็ตกลงหนักมากเพราะมีข่าวประสานมาเรื่องรัฐบาลยกเลิก มาตราการภาษีอุ้มอสังหา ราคาลงแหลก หลังXR วันจันทร์ไปถึงวันศุกร์ราคาลงมาที่ 2.60บาทในตอนท้ายตลาดวันศุกร์ ขายชอร์ตทั้งกองลงมาก่อนแล้วทะยอยรับจะเป็นมาตราการที่ดีกว่า เพื่อที่จะรอหุ้นเพิ่มทุนเข้าพอร์ตแล้วถือยาวเฉพาะส่วนที่เพิ่มทุนซื้อเอา ไว้รับปันผลในปีหน้า (ข้อมูลเมื่อ 21-02-2005 ราคา สูงสุด 4.04)
แต่เล่นแล้วพบว่าหนักไปทางขาดทุนสำหรับการเล่นหุ้นเพิ่มทุน ควรอาศัยหลักว่าหุ้นใดมีการเพิ่มทุน ราคาหลังเพิ่มทุนใน 3 สัปดาห์ถ้าตลาดไม่ดี ราคาจะตกลงมาก จึงจะทะยอยเข้าซื้อในหุ้นที่มีแนวโน้มจะปันผลหรือมีสตอรี่ให้เล่น ในกรณี LPN จะนำบริษัทลูกเข้าตลาดในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นการเกี่ยวข้องที่จะหาเรื่องไล่ราคาหุ้นบริษัทแม่ให้วิ่งก่อนราคา บริษัทลูกเข้าตลาด ซึ่งก็เป็นจุดที่จะทะยอยออกของหุ้นที่เราซื้อก่อนเพิ่มทุน ถ้าหุ้นใดมีแนวโน้มที่จะหมดข่าวแล้วยังไงก็ต้องขายไปก่อนโดยยังไม่รับซื้อ คืน
ถ้างั้นจุดซื้อคืนอยู่ที่ไหน ก็ต้องเดาว่าอยู่ใกล้ราคาหุ้นเพิ่มทุนนั่นแหละที่ 2บาทกว่าๆ และช่วงเวลาในการซื้อคืนเมื่อไหร่ ก็น่าจะเป็นช่วงขายหุ้นเพิ่มทุน 10 –14 พฤษภาคม 2547 (ตอนนี้เดาเอา)ต้องดูว่าของจริงเป็นยังไง จาก XR วันที่ 26 เมษายน2547
2วันต่อมา ราคาลงมา New-low ที่ 2.56 แต่ขายไม่เยอะมาเป็นหลัก 1-2หมื่นหุ้นเท่านั้น พร้อมข่าวร้ายภาคใต้มีการยิงต่อสู้กัน อีก
วันที่30เมษาในหนังสือลงทะเบียนซื้อหุ้นเพิ่มทุนมีการระบุว่า สามรถซื้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่เกินสิทธิได้ จึงเป็นคำตอบว่าทำไมเจ้าของขายที่36บาท เป็นล้านหุ้น เพราะจะเอาเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เกินสิทธินั่นเอง (กรรมการมีอำนาจอนุมัติอย่างไรก็ได้) ดังนั้นวิธีที่เหมาะสมคือ ซื้อเอาสิทธิเพียงเล็กน้อย แล้วขอซื้อหุ้นเกินสิทธิเยอะๆแทน ด้วยเหตุนี้รายใหญ่จึงกดราคาหุ้นหลัง XR ให้ราคาลงมาใกล้ราคาหุ้นเพิ่มทุน 2บาท (กดลงมาจาก 3.08 เป็น 2.50 บาทให้ 4วันทำการ วัตถุประสงค์เพื่อบีบให้รายย่อยไม่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนตัวเองจะได้ซื้อเกิน สิทธิแทน และไม่เสี่ยงต่อราคาหลัง XRด้วย การเกลี่ยความเสียหายหลังราคา XR ทำได้โดยขอซื้อหุ้นเกินสิทธิ มา 3เท่าของจำนวนที่มีสิทธิ ก็ขายลงตลาดทำกำไรได้ทันที ก็ต้องลุ้นว่าจะได้หุ้นเท่าไหร่ ดังนั้นรอดูถึงวันพุธที่ 12 ฤษภาคม ถ้าราคาไม่ำลงกว่า 2บาท น่าจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ที่ราคา 2บาทตามสิทธิ
วันที่ 3 ทำนิวโลว์ 2.56 ตลาดลบ 13จุด , 30เมษา ทำนิวโลว์อีก 2.46 , กำลังสงสัยรายใหญ่กดราคาจนถึง 2บาทแน่
วันที่ 3 พฤษภาคม ทำนิวโลว์ 2.40 ใกล้ 2บาทเข้าไปทุกที อีก 3วันถึงวันซื้อหุ้นเพิ่มทุน
วันที่ 6 พฤษภาคม ทำนิวโลว์ 2.36 ใกล้ 2บาทเข้าไปทุกที อีก 2วันถึงวันซื้อหุ้นเพิ่มทุน กดลงโดยขายสเตปละแสนกว่าหุ้นให้หมดBid
วันที่ 7 พฤษภาคม ทำนิวโลว์ 2.32 ใกล้ 2บาทเข้าไปทุกที อีก 1วันถึงวันซื้อหุ้นเพิ่มทุน กดลงโดยขายสเตปละสองแสนกว่าหุ้นให้หมดBid
แต่มีแรงซื้อตามดัชนีดีดตัวเข้ามาทีละ แสนหุ้นและสองแสนหุ้นในจังหวะราคาทำโลว์บ้าง เปิดตลาดบ่ายมีการไล่ราคา จาก 2.32 ขึ้นมาถึง 2.44 ท่าทางทำราคาแกว่งเรียกลูกค้า 4โมงทำไฮ 2.50 โดยเหมาแถวขึ้นไปทีละ แสนกว่าหุ้น ทำโดยอาศัยจังหวะเด้งกลับของตลาดเพราะราคาอยู่ในเขตขายมากเกินไปแล้ว
วันที่ 10 พฤษภาคม ตลาดตกลง –31จุด ราคากลับลง 2.40 บาท วันนี้ใช้สิทธิวันแรก ดัชนี –28จุด LPN พยุงราคาสุดฤทธิ์ ดันไว้ที่ 2.38- 2.40 บาท ตลอดทั้งวัน ที่ 2.40 มีไม้ละ สองแสนสี่ มาเป็นจังหวะๆ
มีความน่าสงสัยอยู่ ในเรื่องดังนี้
1. พวกรายใหญ่ที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ เมื่อใช้สิทธิแล้ว จะ ขาย short again port ทันที เพราะเท่ากับหุ้น 2บาทที่ได้ขายลงตลาด ที่ 2.40 – 2.50 จะได้กำไรทันที รอราคาตกก็ซื้อคืน และ หุ้นที่ซื้อ 2 บาท ก็เข้าพอร์ตคืนอยู่แล้ว การขายทันทีเมื่อใช้สิทธิจึงเป็นการสร้างกำไรล่วงหน้า
2. จากความคิดนี้ จึงประมาณว่า ราคาน่าจะตกลงมาอีกใกล้ราคา 2บาทมากๆ จึง ไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน รอราคาตกลงมาดีกว่า หรือ ซื้อเล่นรอบ เฉลี่ยตัวออกไป
3. ความคิดนี้อาจจะผิดได้ถ้าตลาดเกิดดีดตัวขึ้น ทางLPN ก็ต้องดันราคาเพื่อขายหุ้นเพิ่มทุนให้ได้หมด คงไม่เอาไว้เองเพราะถ้ามีเงินก็คงไม่มาเพิ่มทุน หรืออย่างน้อยก็พยุงราคาจนกว่าจะหมดเวลาใช้สิทธิ
วันที่ 11 พฤษภาคม ตลาดกลับตัว +10จุด ราคายืนที่ 2.40 บาท วันนี้ใช้สิทธิวันที่สอง ดัชนี LPN พยุงราคาสุดฤทธิ์ ดันไว้ที่ 2.38- 2.40 บาท ตลอดทั้งวัน ที่ 2.40 มีไม้ละ สองแสนสี่ มาเป็นจังหวะๆ มีแรงเทขายที่ 2.40 บ้าง วันนี้ 11 โมง ลองซื้อที่ 2.38 ไป 1หมื่นหุ้น ยังไปไม่รอด
4. แปลกจริงๆไม่ยอมไล่ราคาเพื่อขายหุ้นเพิ่มทุน ยืนที่ 2.40 ไม่เปลี่ยน มีอะไรหรือเปล่า
วันที่ 12 พฤษภาคม ตลาดกลับตัว +11จุด ไล่ราคาที่ 2.66 บาท วันนี้ใช้สิทธิวันยื่นเอกสารวันสุดท้าย LPN พยุงราคาสุดฤทธิ์ ดันไว้ที่ 2.5- 2.62 บาท ตลอดทั้งวัน มีไม้ละ สองแสนสี่ มาเป็นจังหวะๆ มีแรงเทขายที่ 2.66 4แสนหุ้น
วันที่ 13 พฤษภาคม ตลาดกลับตัวลง -3จุด ราคายืนที่ 2.48 บาท เปิดมาแดงตลอด ตามที่ตลาดตก แต่ยังลงไม่ลึก ต้องรอดูว่าจะกดหุ้นจริงหรือไม่
วันที่ 14 พฤษภาคม ตลาดกลับตัวลง -13จุด ราคาลงที่ 2.30 บาท เปืดมาแดงตลอด ต้องรอดูว่าจะกดหุ้นจริงหรือไม่
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม Black Monday ตลาดกลับตัวลง -30 จุด ราคาลงที่ 2.20 บาท เปิดมาแดงตลอด ตามที่ตลาดตก กดหุ้นจริง
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม เปิดมา +5 ตลาดกลับตัวลง -3 จุด ราคาลงที่ 2.12 บาท เปิดมาแดงตลอด ตามที่ตลาดตก กดหุ้นจริง
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม เปิดมา 2.52 รอจนท้ายตลาด ไล่ราคาจาก 2.60 ไปรดที่ 2.88 10นาทีก่อนปิดตลาด น่าจะเป็นสัญญานการออกลูกหุ้นมาขายเพราะขอซื้อขายตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม สรุปพวกขอเกินสิทธิได้เงินตามฟอร์ม
วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม เปิดไฮเลย ตลาดเด้งดี ไล่ราคาไปถึง 3 บาท เลยไป 3.02 พวกมันวางขายลูกหุ้นเพิ่มทุน ที่ 3บาท
ขายได้หมดแล้วลงมา 2.90 แล้วนิ่งเลย
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม ลงมาให้เห็น 2.88
LPN จะซื้อรอแนวรับเห็นยัน ล้านหุ้น แล้วซื้อที่เหนือแนวรับนั้น เลย รอเด้ง แล้วตั้งขายที่ ไฮ ลบ1สเตป
23-06-2004 จู่ๆก็เทลงมา ไม้ละ 2แสน 3แสนรูดลงมาถึง 2.50 จากที่แกว่งตัวอยู่ที่ 2.60 2.66 2วันแล้ว ไล่ไป 2.70 ก็มีแรงขายสวนลงมา

นับจาก วันนี้ ไป เท่าไหร่ จึงจะไล่ราคา 4 บาทให้เห็น ต้องไปคิดต่อกันเองครับ
นี่คือ การเล่น จาก ช่วงที่ผม ยังไม่ติดอาวุธ แต่ต้องรู้ให้ได้ หุ้นเพิ่มทุนเค้าเล่นอย่างไร
ไม่มีใครสอนครับ ผมเอามาบอก เพราะ อีกไม่นานคนจะลืม เด็กรุ่นหลัง ก็โดน อีก มันทำอย่างนี้ เสมอๆ บันทึกนี้ มาจากการรบ จริง พิมพ์จากเหตุการณ์จริง ทุกๆวัน และเสียเงินจริงๆครับ
กว่าจะเอาคืนได้ กระอักเลือดไปหลายคำ