บุฟเฟต์หุ้นกู้

แผนการออกหุ้นกู้ของบริษัทต่างๆของไทย ที่รวบรวมจากหลายแหล่ง และมีข้อมูล
บางส่วนยังไม่ได้รับการยืนยันจากบริษัทเกี่ยวกับรายละเอียดหุ้นกู้
       (เครื่องหมาย ** แสดงถึงข้อมูลตราสารที่เข้ามาใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล)
       
       ก.พ.
       **บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (AP) จะเสนอขายหุ้นกู้ 3 ปี
มูลค่า 1 พันล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบันระหว่างวันที่ 2-4 ก.พ.นี้ เพื่อนำไป
ชำระคืนเงินกู้เดิม และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ  
       หุ้นกู้ดังกล่าวกำหนดอัตราดอกเบี้ยช่วง 1 ปี 6 เดือนแรกที่ 5.50% ช่วงที่เหลือ
ให้อัตราดอกเบี้ย 6.00%
       ธ.กรุงเทพ และธ.ไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ขณะที่
ทริสเรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ชุดนี้ไว้ที่ระดับ BBB+
       **บมจ.ไทยออยล์ (TOP) กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ 5 ปี มูลค่าไม่เกิน 1
หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและรายย่อย โดยกำหนดออกหุ้นกู้ในวันที่
13 ก.พ.นี้
       หุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งอัตราดอกเบี้ยเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย
4.20%, ปีที่ 3-4 อัตราดอกเบี้ย 5.30% และปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย 6.00%
       ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงไทย และธ.ไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการ
จำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าว
       ฟิทช์ เรทติ้งส์(ประเทศไทย)จำกัด จัดอันดับเครดิตองค์กร TOP ที่"AA-"  
       **บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QH) มีแผนออกหุ้นกู้มูลค่า 1.3 พันล้านบาท ช่วงปลาย
เดือนก.พ.-ต้นเดือนมี.ค. โดยเป็นการออกหุ้นกู้เพื่อเปลี่ยนหนี้ระยะสั้น ให้เป็นระยะยาว
ส่วนหุ้นกู้ที่มีวงเงินเหลืออีก 2.5 พันล้านบาท คาดว่าจะออกในครึ่งหลังปีนี้ เพื่อนำเงินไป
ชำระคืนหนี้เดิม
       -บมจ.ช.การช่าง(CK) จะออกหุ้นกู้มูลค่ารวมไม่เกิน 2.5 พันล้านบาท ในวันที่
6 ก.พ.นี้ แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.30% สำหรับ 2 ปีแรก และ 5.90%
สำหรับปีที่ 3  
       ส่วนหุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.50% สำหรับ 2 ปีแรก และ 6.30% ใน
ปีที่ 3-5  
       หุ้นกู้ดังกล่าวจะเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีธ.กรุงศรีอยุธยา
เป็นผู้จัดการการจำหน่าย ขณะที่ ทริสเรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวไว้ที่
ระดับ BBB+

       2552
       **ธ.กรุงไทย (KTB) มีแผนออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิอายุ 10 ปี เพื่อจัดหาเงินทุนใน
ระยะยาวไว้รองรับ การขยายสินเชื่อในอนาคต และเพิ่มความแข็งแกร่งของเงินกองทุน
       **บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) มีแผนออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท
อายุ 4 ปี เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดใน 1 เม.ย.52  
       -บมจ.น้ำประปาไทย (TTW) มีแผนออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี, 5 ปี และ 7 ปี เสนอ
ขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและสถาบัน เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายกำลังการผลิตน้ำประปา และ
ชำระคืนเงินกู้เดิม  
       บล.ทิสโก้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้
       -บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป(TISCO) มีแผนออกหุ้นกู้วงเงิน 1-2 พันล้านบาท
ในปลายไตรมาส 2 /52 เพื่อเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 2
       -ธ.กรุงศรีอยุธยา(BAY) อาจะออกหุ้นกู้ภายในปีนี้ วงเงินราว 1 หมื่นล้านบาท
เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ โดยต้องดูความต้องการของตลาด และผลิตภัณฑ์ของธนาคารก่อน
ซึ่งหากมีการออกหุ้นกู้ จะเป็นลักษณะการทยอยออกครั้งละประมาณ 3-4 พันล้านบาท  
       -ธ.นครหลวงไทย (SCIB) จะทยอยออกหุ้นกู้บางส่วนในปีนี้ จากที่ก่อนหน้านี้
คณะกรรมการมีมติให้ออกตราสารหนี้ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 8 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ใน
การบริหารสภาพคล่องและขยายธุรกิจ  
       -กระทรวงการคลัง อนุญาตให้สถาบันการเงินของรัรฐบาลต่างประเทศ และ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 6 ราย ออกพันธบัตร หรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทใน
ไทย ภายในวันที่ 30 มิ.ย.52 ในวงเงินรายละไม่เกิน 4 พันล้านบาท รวมวงเงินทั้งหมด
2.4 หมื่นล้านบาท
       -บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เหลือวงเงินในการออกหุ้นกู้อีกไม่เกิน 3
พันล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนออกหุ้นกู้ไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท อายุไม่เกิน 10 ปี
ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้เมื่อเดือนเม.ย.50
       ขณะที่ บริษัทคาดว่าจะออกหุ้นกู้ที่เหลือดังกล่าวได้ในปี 52 หากความต้องการใน
ตลาดยังมีอยู่
       -บล.ภัทร (PHATRA) เลื่อนออกหุ้นกู้อนุพันธ์ มูลค่าไม่เกิน 1 พันล้านบาท อายุ
ไม่เกิน 1 ปี ไปเป็นปี 52 จากเดิมคาดว่าจะออกในไตรมาส 4/51 เนื่องจากภาวะตลาด
ไม่เอื้ออำนวย
       -บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) อาจเลื่อนการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 520
ล้านบาท อายุ 2.5 ปี ไปเป็นต้นปี 52 จากเดิมที่คาดว่าจะเสนอขายในเดือนพ.ย.-ธ.ค.
51 เนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ทำให้นักลงทุนชะลอการ
ลงทุนเพื่อรอดูความชัดเจน
       -บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน (HEMRAJ) เลื่อนแผนการออกหุ้นกู้อายุ 3-5 ปี ใน
วงเงิน 2-3 พันล้านบาทไปเป็นต้นปี 52 จากเดิมจะออกในเดือนต.ค.51 เนื่องจากภาวะ
ตลาดไม่เอื้ออำนวย
       หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการออกหุ้นกู้ไม่เกิน 6 พันล้านบาท
       -ธ.ธนชาต มีแผนออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ มูลค่า 2 พันล้านบาท ในกลางปี 52 เพื่อ
นำมาใช้เพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 2
       
       หุ้นกู้ที่ยังไม่กำหนดเวลาขายที่ชัดเจน
       -บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่น (TRUE) มีแผนออกหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 5  พันล้านบาท
       ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย, ธ.ไทยพาณิชย์,  
ธ.กสิกรไทย และธ.นครหลวงไทย  
       ด้าน ทริสเรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวไว้ที่ระดับ BBB
       -บมจ.อีซี่ บาย มีแผนขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด รวมมูลค่าไม่เกิน 5 พันล้านบาท
เพื่อนำเงินไปรีไฟแนนซ์หุ้นกู้ที่จะหมดอายุ และเพื่อไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน  
       หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีอายุ 3 ปี แบ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ กับอีกประเภทหนึ่ง
ยังไม่ระบุรูปแบบดอกเบี้ย โดยจะเสนอขายให้กับทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป  
       หุ้นกู้ชุดนี้ ได้รับการค้ำประกันจากผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท เอคอม ประเทศญี่ปุ่น
ขณะที่ ธ.สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด(ไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
       -บมจ.ปตท.อะโรเมติกส์และการลั่น(PTTAR) อาจจะออกหุ้นกู้ มูลค่าราว 3-5
พันล้านบาท  
       หุ้นกู้ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของแผนการออกหุ้นกู้ไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์ อายุ
ไม่เกิน 15 ปี ภายในช่วง 5 ปี(ปี 51-55) เพื่อใช้ลงทุนขยายงาน และรีไฟแนนซ์หนี้
       -บมจ.มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์(MILL) จะออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวงเงินไม่เกิน
1.2 พันล้านบาท อายุไม่เกิน 5 ปี ขณะที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติจัดสรรหุ้นใหม่ไว้ไม่เกิน
166.4 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้ดังกล่าว
       -บล.ซีมิโก้(ZMICO) มีแผนสนอขายตราสารที่มีลักษณะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured  note)  
       -บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) หรือ AEONTS ผู้ให้บริการสินเชื่ออุปโภค
บริโภค มีแผนออกหุ้นกู้ซีเคียวริไทเซชั่น วงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาท ในงวดบัญชีไตรมาส
4/51 (ธ.ค.51-ก.พ.52)  เพื่อระดมเงินใช้ขยายธุรกิจ    
       -บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง (ASK) มีแผนออกหุ้นกู้ เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุน
ให้เป็นหนี้ระยะยาวมากขึ้น
       -บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้(A) มีแผนออกหุ้นกู้ราว 1 พันล้านบาท เพื่อนำเงิน
ไปใช้รองบรับการทำโครงการใหม่ในปี 52
       -บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) มีแผนที่จะออกหุ้นกู้ทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อใช้ลงทุนใหม่ โดยบริษัทเหลือวงเงินออกหุ้นกู้อีกไม่เกิน 3.75 หมื่นล้านบาท
ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เมื่อปลายเดือนมี.ค.50 เพื่อใช้ลงทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
       -บล.เอเซีย พลัส (ASP) มีแผนออกหุ้นกู้อนุพันธ์ วงเงินไม่เกิน 1 พันล้านบาท
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งจะเป็นการทยอยขายให้กับลูกค้า high network
       -บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น(STEC) มีแผนการออกหุ้นกู้
โดยคาดว่าจะออกชุดแรกประมาณ 1  พันล้านบาท จากมติผู้ถือหุ้นอนุมัติในวงเงินไม่เกิน 3
พันล้านบาท
       -ธ.สแตนดาร์ชาร์เตอร์ด (ไทย) จะออกหุ้นกู้ระยะสั้น วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท
โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่  
       ฟิทช์ เรทติ้งส์(ประเทศไทย) จัดอันดับความน่าเชื่อถือของ ธ.สแตนดาร์ด ชาร์
เตอร์ดฯ ไว้ที่ AA+(tha)
       -บมจ.ภัทรลิสซิ่ง(PL) จะออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาท อายุไม่เกิน 5
ปี เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือขยายธุรกิจ รวมถึงการชำระคืนเงินกู้
       -บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น (TICON) มีจะแผนออกหุ้นกู้มูลค่าราว  
500-1,000 ล้านบาท อายุ 3-5 ปี  
       -บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) มีแผนจะออกหุ้นกู้ หรือ
ตั๋วเงินมูลค่าไม่เกิน 3 พันล้านบาท เพื่อรองรับงานประมูลของกรุงเทพมหานคร
       -ธ.กรุงเทพ(BBL) มีแผนออกหุ้นกู้ระยะยาว เพื่อรองรับความต้องการสินเชื่อที่
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต  
       หุ้นกู้ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของแผนการออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 1.5 แสนล้านบาท
ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้เมื่อ เดือนเม.ย.50  
       -บมจ.ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่(TGCI) จะออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนถือหุ้นวงเงินไม่เกิน 1.2 พันล้านบาท
       -บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) เลื่อนแผนการออกหุ้นกู้ออกไปจาก
เดิมที่มีแผนออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี มูลค่าไม่เกิน 1.5 พันล้านบาท ในเดือน ต.ค.51
       ตามแผนเดิมที่วางไว้หุ้นกู้ดังกล่าว จะเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน และรายใหญ่
โดยมี บล.บาร์เคลย์ แคปปิตอล(ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ขณะที่ ทริส
เรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวไว้ที่ระดับ A  
       เมื่อเดือนเม.ย. 51 ผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1.5
หมื่นล้านบาท อายุไม่เกิน 15 ปี  
       -บมจ.การบินไทย(THAI) เหลือวงเงินในการออกหุ้นกู้อีก 4.55 หมื่นล้านบาท
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนระดมทุนวงเงินรวมไม่เกิน 6 หมื่นล้านบาท ภายใน 5 ปี(48-53)
โดยก่อนหน้านี้ บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้ว 1.45 หมื่นล้านบาท  
       -บีเอ็มดับเบิลยู ลีสซิ่ง(ประเทศไทย) หรือ BMWL มีแผนออกหุ้นกู้ค้ำประกัน ใน
วงเงินไม่เกิน 3 พันล้านบาท อายุ 3 ปี  
       หุ้นกู้ชุดนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก ทริส เรทติ้ง ที่ "AAA"และจะ
เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน  โดยมีธ.เอชเอสบีซี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  
       หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันโดยบริษัทแม่ของกลุ่มบีเอ็มดับเบิลยู ซึ่งเป็นการ
ค้ำประกันเต็มจำนวน อย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถเพิกถอนได้ ซึ่งบริษัทแม่ BMW AG

จากคุณ : krit587 - [ 3 ก.พ. 52 16:38:58 ]