นำเอาเทคนิคการลงทุนในกองทุนรวม มาแนะนำสำหรับมือใหม่ที่สนใจลงทุน โดยผมลงทุนในกองทุน SCBSET ที่ราคาหน่วยลงทุนอ้างอิงกับ SET50 จึงนำเอาดัชนีทางการวิเคราะห์เทคนิคมาใช้กำหนดจังหวะลงทุน
แนวคิดการลงทุน
การกำหนดจังหวะซื้อขายหน่วยลงทุนจะใช้ แนวโน้มของ SET50 เป็นตัวกำหนด โดยอาศัยหลักการพื้นฐานคือการซื้อที่ดัชนีมีแนวโน้มจะเคลื่อนที่ขาขึ้น Uptrend และขายเมื่อดัชนีมีการกลับทิศเป็นขาลง downtrend และจะหยุดรอไม่ลงทุนในกรณีที่ตลาด sideway (เนื่องจากมีความผันผวนของราคาและต้องอาศัยเวลาในการติดตามดัชนี SET50 มากกว่าช่วงปกติ ดังนั้นเราจึงไม่ลงทุน ท่านที่สนใจสามารถใช้โมเดล OB ,OS จากดัชนีพวก Oscillator ในการกำหนดจังหวะแทนได้) โดยเครื่องมือที่ใช้คือเส้นดัชนี EMA5 EMA10 และ EMA20
กลยุทธการลงทุน
กรณีขาขึ้น : EMA 20 ความชันเป็นบวก
- ซื้อเมื่อ EMA5 มากกว่า EMA10 ในรอบแรก 40% และซื้อเมื่อ EMA5 มากกว่า EMA20 อีก 60%
- ขายเมื่อEMA5 น้อยกว่า EMA10 ในรอบแรก 40% และซื้อเมื่อ EMA5 น้อยกว่า EMA20 อีก 60%
ซึ่งจะไม่ลงทุน(แม้ว่าจะมีสัญญาณซื้อ-ขาย)ในกรณีแนวโน้มออกข้าง (sideway) : EMA20 ความชันเป็น 0 และ กรณีแนวโน้มขาลง (down trend) : EMA20 ความชันเป็นลบ
เมื่อ ดัชนีไม่ผ่านแนวต้านที่ 2 ที่ EMA20 ก็จะรอจนกว่าจะผ่านจึงจะซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม หรือถ้าเกิดกลับทิศแนวโน้ม มีสัญญาณขายก็จะทำการขายหน่วยลงทุนตามเงื่อนไข
ผลการทดลอง
เนื่องจากปีนี้ดัชนีเพิ่มตัวสูงจาก 700 ไปถึง 1000 ดังนั้นผลตอบแทนของนักรบกองทุนที่ใช้เทคนิคจึงได้ไปแบบสบายๆ ทั้งหมดเกือบ 40% ผมเองได้ยกตัวอย่างตารางการเข้าซื้อ ขายหน่วยลงทุนที่เกิดจากการใช้เทคนิค trend following มาให้ดูดังตัวอย่างด้านล่าง
สรุป
จะเห็นได้ว่าการซื้อขายด้วยเทคนิคนี้ทำให้ท่านไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อ ขายบ่อยๆ ที่สำคัญการผิดพลาดก็จะน้อยกว่าการซื้อ ขายเองโดยที่ไม่ได้วิเคราะห์ และมีเงื่อนไขที่ตายตัวเป็นระบบ เพราะจะมีเรื่องอารมณ์และจิตวิทยาของผู้ลงทุนมาเกี่ยวข้อง เพราะเนื่องจาก ในตลอดปีการแกว่งเคลื่อนที่ขึ้นลงของดัชนีเกิดขึ้นตลอดเวลา (อันนี้ใช้ความรู้จากการเทรดฟิวเจอร์มายืนยัน) เพราะฉนั้นถ้าเราจับจังหวะได้โอกาส ขี่เทรนด์ทำกำไรก็มีสูง ที่สำคัญต้องไม่ลงทุนในช่วงตลาด sideway หรือ downtrend ด้วยเทคนิคนี้
ผมเองต้องการนำเสนอไอเดียให้เพื่อนๆนักลงทุนเท่านั้น เทคนิคนี้คงไม่สามารถรับประกันว่าท่านจะใช้ตามแล้วรวยเพราะมันมีปัจจัยอื่นๆบนหลักการแสนง่าย มาร่วมด้วยเช่น ความมีวินัย,เรื่องของความโลภ ความกลัว, เรื่องของประสบการณ์ ดังนั้นถ้าต้องการประสบความสำเร็จต้องฝึกฝนกันต่อไป
โพสภาพไม่ขึ้นสามารถไปดูภาพประกอบได้ที่
เทคนิคการลงทุนในกองทุนรวม
