ณ ริมรั้วของสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งหนึ่ง เด็กชายตัวเล็ก ขนหยิกฟูสีดำขลับ ยืนเกาะขอบรั้วทอดสายตาออกไปไกลด้วยแววตามีความหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้ออกไปจากสถานที่แห่งนี้ ไม่ใช่เพียงเพราะรังเกียจที่จะอยู่ แต่เป็นเพราะเขามีความฝัน ฝันที่เขาคิดเสมอว่าอยากจะตื่นขึ้นมาเพื่อทำมันให้เป็นจริง
Black sheep เป็นเด็กชายแกะน้อยขนนุ่มสีดำ เขาเติบโตมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า หลังจากโดนทิ้งไว้ที่ข้างกองขยะท้ายหมู่บ้านเมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ถึงกระนั้น เด็กชายแกะดำก็ยังไม่ละทิ้งความฝันที่จะออกตามหาแม่ของเขา ด้วยว่าเด็กชายแกะดำยังมีความเชื่อว่าแม่ คือคนที่รักเขามากที่สุดและ แม่ มีเหตุผลที่จะต้องทิ้งเขาไป ออเดรย์ หญิงวัยกลางคนผู้ดูแลเด็กๆและสถานสงเคราะห์แห่งนี้ ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนแม่คนที่สองของเขา ได้บอกกับเขาเช่นนี้เสมอมานับตั้งแต่เขาจำความได้ หลังจากที่โดนเก็บมาเลี้ยง แม้ว่าสุดท้ายเรื่องราวอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิด อย่างน้อยหากพบแม่ เขาก็ยังพอได้รู้ ว่าทำไม แม่ต้องทิ้งเขาไป
.
นอกจากเรื่องการตามหาแม่แล้ว เด็กชายแกะดำยังมีความฝันที่ไม่เคยบอกใคร เขาฝันอยากเป็นช่างทำหมวก ทุกครั้งที่เด็กชายแกะดำยืนเกาะขอบรั้ว เห็นผู้คนเดินผ่านไปมาที่นอกรั้วนั่น ผู้คนมากหน้าหลายตาต่างสวมหมวกที่มีทั้ง รูปทรงและสีสันสวยงาม ทำให้อดคิดไม่ได้ว่า หากวันหนึ่งมีหมวกสวยๆสักใบที่เกิดจากฝีมือของเขามันจะน่าภาคภูมิใจมากแค่ไหน
"Black sheep กับ หัวเห็ด"
